Módulo 9 · Departamentos automatizados

Lección 9.1 · Caso 1 · Comercial: de la empresa objetivo a la oportunidad

El departamento que paga los demás

El caso comercial: de «quiero vender a X» a oportunidades en el CRM con reuniones agendadas, en una semana, sin contratar. Es el primer caso del módulo 9 porque es el que financia el resto y porque usa casi todo lo aprendido: navegador (7.3), skills (8.2), escritura en Odoo (6.3), monitores (8.6), consentimiento (7.7).

El flujo completo: quién hace cada paso

Paso 1 · El objetivo

Una página que responde: ¿a quién? (sector, tamaño, zona), ¿qué les vendemos?, ¿qué problema suyo resolvemos?, ¿qué prueba tenemos? (un cliente parecido), ¿qué pedimos? (una llamada de 15 minutos). Sin esta página, la campaña es ruido.

TRAMO TÉCNICO · Pasos 2 y 3 · Buscar y encontrar al decisor

Objetivo: 02-comercial/campanas/talleres-09-26/objetivo.md. Busca 50 talleres de más de 10 empleados en
Andalucía. Fuentes: directorios sectoriales, registro mercantil (tamaño), sus webs, perfiles profesionales
públicos. Para cada uno: razón social, web, teléfono, ciudad, tamaño estimado, nombre y cargo de quien decide
(gerente o responsable de compras), correo profesional (de empresa; nunca personal), y una frase sobre algo
concreto de su web que sirva para personalizar. Usa varios agentes en paralelo y uno que consolide y elimine
duplicados. Entrégamelo en tabla en 02-comercial/campanas/talleres-09-26/objetivos.xlsx para que lo revise.
Solo datos públicos y profesionales.

Reglas: datos públicos y profesionales (correos de empresa); nada de comprar bases de datos ni de datos personales; y la revisión humana de la tabla antes de cargar (descarta competidores, clientes actuales, empresas cerradas). Base legal del correo en frío a empresas: interés legítimo B2B con derecho de oposición fácil (lección 10.2); a personas físicas, no sin consentimiento.

Paso 4 · Cargar en el CRM

La skill alta-cliente (8.2) en lote: 50 contactos (empresa + persona), 50 oportunidades en etapa Nuevo, etiqueta «Campaña talleres 09-26», comercial asignado, importe estimado por defecto de la campaña. Plan, permiso, ejecución, comprobación (6.3).

Paso 5 · El correo en frío

Tres párrafos, 120 palabras:

1. Un problema concreto del sector, con un detalle de su web (la frase del paso 3).
2. Una frase de lo que hacemos y una prueba (un cliente parecido, un dato).
3. Una pregunta fácil: «¿tiene 15 minutos el martes o el jueves?».

Con tu marca, tu firma, sin adjuntos, con enlace para decir «no me interesa» (oposición). La IA escribe una versión por empresa; la persona aprueba el modelo y una muestra de 10. Se guarda como plantilla de correo en Odoo con campos dinámicos.

TRAMO TÉCNICO · Paso 6 · Enviar y registrar

• Envío: desde Odoo, 20 al día, desde el buzón del comercial (no desde marketing masivo), con seguimiento de apertura. Cada correo queda en su oportunidad. Odoo Marketing automation (5.9) puede programar los lotes y el segundo correo.
• Respuestas: entran en la oportunidad (alias de correo del CRM o buzón del comercial conectado).
• Monitor (8.6): clasifica cada respuesta (interesado / no ahora / no / rebote / fuera de la oficina), mueve la etapa, registra el motivo, y propone la siguiente acción (agendar, recordatorio en 3 meses, descartar). La persona confirma en un clic. Nunca responde solo.
• Rebotes y bajas: el monitor marca el contacto y lo excluye de futuros envíos.

Paso 7 · Seguimiento

Todo documentado como skill campana-comercial con los siete pasos, para que la segunda campaña se lance con un comando.

Qué mide

Panel del CRM: enviados, abiertos, respuestas, reuniones, oportunidades en propuesta, ganadas; por sector, por asunto de correo, por comercial. Cada campaña mejora la siguiente: el asunto que abre más, el sector que responde mejor, el día que funciona.

Errores frecuentes

• Sin página de objetivo. Ruido.
• Correos masivos desde marketing. En frío, desde el buzón del comercial, en lotes.
• Dejar que el monitor responda. Propone; una persona confirma.
• Datos personales o comprados. Públicos y profesionales.
• No medir. El panel es lo que hace mejor la siguiente campaña.

Resumen de la lección

Siete pasos: objetivo, buscar, decisor, cargar, correo, enviar y registrar, seguir. La IA busca y escribe, Odoo envía y registra, el monitor clasifica y propone, la persona aprueba y llama. Documentado como skill; medido en el panel. En el siguiente caso, marketing y contenidos.

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